Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП почала підготовчий процес до можливого нового випуску облігацій. Таку новину 13 січня повідомила пресслужба Interfax-Україна.  

Як зазначалось, компанія планує в І кварталі цього року рефінансувати єврооблігації на суму $550 млн, які необхідно погасити у квітні цього року. Згідно з інформацією дочірніх компаній ПрАТ “Миронівська птахофабрика”, “Зернопродукт МХП”, “Агрофорт” та “Оріль-Лідер” в системі розкриття НКЦПФР, 8 січня на зборах акціонерів вони надали згоду на надання поруки MHP Lux S.A. за облігаціями, які можуть бути випущені та розміщені цією компанію на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більш ніж $1 млрд з процентною ставкою, що не перевищує 25% річних. Передбачається, що довірчим управителем виступатиме лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером – J.P. Morgan SE.

«На дату публікації цієї консолідованої фінансової звітності керівництво активно оцінює доступні альтернативні варіанти фінансування та планує розпочати реалізацію плану рефінансування старших облігацій зі ставкою 6,95% протягом І кварталу 2026 р. Залежно від фінансової стратегії, прийнятої для погашення облігацій, термін погашення яких настає у квітні 2026 р., процентна ставка може відрізнятися від існуючих умов, що може привести до відповідних змін у майбутніх недисконтованих грошових потоках», – резюмували в МХП.

Крім того, згідно з даними фінансового звіту компанії, станом на 30 вересня 2025 р. чистий борг МХП дорівнював $1,53 млрд порівняно із $1,18 млрд на початок року, а скоригований прибуток EBITDA за останні 12 місяців (за вирахуванням МСФЗ 16) зріс до $586 млн з $566 млн на початок року.

Джерело:
apk-inform.com